66~67년 사이 밥 딜런 자택에서 The Band와 함께 녹음되었던 곡들이 뒤늦게 발매 된 앨범이다. 솔직히 발표할 의도가 전혀 없었지만 팬들에 의해 일부 유출이 되었고 해적판이 나돌았는데 샌디 데니 누님이 계신 영국의 포크 밴드 페어포트 컨벤션이 이 앨범 수록곡 Million Dollar Bash를 먼저 커버했다. (원조 가수의 곡을 먼저 발표한 특이한 전례를 남긴 곡이 되었는데 이건 뭐지?) 지금도 밥 딜런의 부틀렉 시리즈를 통해 미발표 곡들이 계속 쏟아져 나오고 있다. ㅡ,.ㅡ 레이블: CBS/Sony (SOPJ-120-121) 발매국, 년도: 일본, 1975 커버: NM 음반: NM
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