파닉스1단계 12권 1단계 22권-워크북22권,스티커 2단계 22권 3단계 14권 4단계 14권 -워크북 13권,스티커 *소리펜-충전기 있고, 충전기 연결부분 뚜껑없음 책, 워크북, 포스터 펜으로 읽어줍니다 *사이트워드 포스터 -큐알찍으면 유투브 영상으로 전체 보기 가능 *파닉스 포스터-펜으로 찍어서 노래듣기 *베드타임 스토리 포스터-펜이용 책 이야기 듣기 (자기 전 틀어놓으면 편한 독서 가능) *단어,문장 카드-소리펜 이용가능 단계별로 잘 구성되어서 읽기에 도움 받았어요 2~3단계만 워크북 이용해서 1단계,4단계 워크북 남아있습니다 택배비포함입니다
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